Unsere transparente Preisstruktur

Geben Sie Ihre Kontaktdaten und ein paar Stichpunkte zu Ihren Wünschen an. Unser Team prüft Ihre Angaben zeitnah und meldet sich für ein persönliches Kennenlernen. In diesem Gespräch klären wir gemeinsam Ihre Erwartungen und erläutern den Ablauf. Ihre Informationen werden selbstverständlich vertraulich behandelt und unterliegen dem Datenschutz nach DSGVO.

Das persönliche Beratungsgespräch findet telefonisch oder per Videokonferenz statt. Wir besprechen Ihre aktuelle Situation, klären offene Fragen und legen gemeinsam die Schwerpunkte fest. Ihre Wünsche und Zielsetzungen stehen dabei im Mittelpunkt. Im Anschluss erhalten Sie eine Zusammenfassung mit allen besprochenen Punkten und weiteren Schritten.

Basierend auf den im Gespräch gewonnenen Informationen führen wir eine detaillierte Analyse durch. Dabei berücksichtigen wir Ihre Ziele, Rahmenbedingungen und zeitlichen Wünsche. Das erarbeitete Konzept wird verständlich aufbereitet und in einem weiteren Termin mit Ihnen besprochen. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen und Anpassungswünsche einzubringen.

Nach dem Start der Zusammenarbeit begleiten wir Sie dauerhaft bei allen Fragen Ihrer Finanzplanung. Sie erhalten regelmäßig Analysen und Statusberichte. Bei Änderungen Ihrer Ziele oder Rahmenbedingungen passen wir das Konzept flexibel an. Ihr Berater steht Ihnen als persönlicher Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung. Die monatliche Gebühr bleibt dabei stets transparent und planbar.